酒时浪🌊
CS,客户成功,SaaS

客户跟进记录(CSM)

我投稿的模板比较简单,主要是从团队的日常工作流程出发,把客户管理和客户跟进记录通过Treelab进行一站式管理。

作为一名客户成功负责人,我的团队日常要负责上百家客户的运营服务,事情多的时候每个人身上都挂着N件事情,如果没有一款有效的工具进行客户管理,那绝对忙不过来。

模板主要有两个作用:

1、客户档案记录

通过设置固定的「列的类型」,搭建客户档案框架,客户信息留存非常完整,甚至公司简介类的附件也可以像云盘一样存储在同一条记录里。

2、客户跟进记录

CSM需要进行定期的客户跟进,同时了解客户最新动态,提供有针对性的下一步运营动作。通过Treelab的「表单」链接可以让外出的CSM快速填写跟进记录,还有「公式」可以对没有及时跟进的CSM进行预警,提到提醒功能。

如有更好的CSM管理方法,欢迎一起交流。

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客户跟进记录(CSM)

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我投稿的模板比较简单,主要是从团队的日常工作流程出发,把客户管理和客户跟进记录通过Treelab进行一站式管理。

作为一名客户成功负责人,我的团队日常要负责上百家客户的运营服务,事情多的时候每个人身上都挂着N件事情,如果没有一款有效的工具进行客户管理,那绝对忙不过来。

模板主要有两个作用:

1、客户档案记录

通过设置固定的「列的类型」,搭建客户档案框架,客户信息留存非常完整,甚至公司简介类的附件也可以像云盘一样存储在同一条记录里。

2、客户跟进记录

CSM需要进行定期的客户跟进,同时了解客户最新动态,提供有针对性的下一步运营动作。通过Treelab的「表单」链接可以让外出的CSM快速填写跟进记录,还有「公式」可以对没有及时跟进的CSM进行预警,提到提醒功能。

如有更好的CSM管理方法,欢迎一起交流。